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Nous sommes régulièrement questionné par les clients sur la notation morningstar. Les grands sites qui comparent les fonds comme Boursorama ou Quantalys l’utilisent régulièrement et cela peut apporter des questions. Dans cet article, nous revenons en tant que gestionnaire de patrimoine sur cet indicateur
La notation Morningstar est un indicateur quantitatif de la performance passée d’un fonds d’investissement, qui prend en compte le risque et la performance ajustée des frais. Cet indicateur est largement utilisé par les investisseurs et les professionnels de la finance pour évaluer les fonds d’investissement.
La méthode de calcul de la notation Morningstar comporte plusieurs étapes. Tout d’abord, le rendement du fonds est ajusté des frais de souscription et de sortie, puis il est ajusté du rendement d’un placement sans risque. Ensuite, une fonction d’utilité permet de pondérer ce rendement par la volatilité du fonds.
Les fonds reçoivent une notation sur 3 ans, et le cas échéant sur 5 ans et 10 ans. Une note « globale » calculée à partir des notes à 3, 5 et 10 ans est celle qui est publiée par défaut. La notation Morningstar est faite au niveau européen et dans le cadre de 150 catégories de fonds.
La notation Morningstar peut être un indicateur utile pour évaluer le positionnement d’un fonds d’investissement vis-à-vis d’un autre, mais il est important de garder à l’esprit que ce n’est qu’un indicateur parmi d’autres. Il est important de ne pas se fier uniquement à la notation Morningstar pour prendre une décision d’investissement.
La notation Morningstar est un indicateur quantitatif de la performance passée d’un fonds d’investissement, qui prend en compte le risque et la performance ajustée des frais. Bien qu’il puisse être utile pour évaluer la performance d’un fonds, il est important de ne pas se fier uniquement à cet indicateur pour prendre une décision d’investissement. Il est important de prendre en compte d’autres facteurs et d’avoir les conseils d’un professionnel comme un conseiller en gestion de patrimoine.
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