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La problématique du financement des retraites n’est pas nouvelle, mais elle se complique année après année. Les déséquilibres démographiques engendrés par l’augmentation de l’espérance de vie et une entrée plus tardive sur le marché du travail sont accentués par des carrières de moins en moins linéaires. Préparer sa retraite, c’est avant tout anticiper pour maintenir son niveau de vie et s’assurer une retraite confortable.
Contrairement à la complémentaire santé qui vient compléter les remboursements de la Sécurité Sociale, une assurance prévoyance permet de conserver son niveau de revenu en cas d’accident de la vie. La prévoyance couvre de nombreux domaines : prévoyance santé, prévoyance décès, prévoyance retraite. Le rôle du conseiller en gestion de patrimoine est de mettre en place une couverture prévoyance complète et sur mesure pour son client. Il assure ainsi le niveau de financier de celui-ci et de sa famille.
Nous vous proposons un large choix de support pour vous aider à préparer financièrement votre retraite en prenant en considération vos objectifs : PERP, contrat Madelin, immobilier et assurance vie… Nous étudions votre niveau actuel de protection pour vous proposer une solution de prévoyance adaptée à vos besoin en optimisant les frais. Au-delà de la prévoyance, nous pourrons vous proposer des couvertures emprunteur et professionnelles ou encore un contrat homme clé ou associés.
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